Регистрация лидов
— Откройте раздел «CRM» и выберите справочник «Лиды». — Нажмите «Создать» и заполните информацию о новом лиде. — Прикрепите файлы и назначьте состояние лида. — Сохраните изменения и продолжите работу с лидом.
Создание лида
- 1
Откройте раздел «CRM»
Найдите панель навигации и выберите раздел «CRM». После этого откроется интерфейс управления клиентами.
- 2
Откройте справочник «Лиды»
В разделе «CRM» найдите и выберите справочник «Лиды». Откроется список зарегистрированных лидов.
- 3
Создайте новый лид
Нажмите на кнопку «Создать» в справочнике «Лиды». Появится форма для ввода данных о новом лиде.
- 4
Заполните информацию о лиде
Введите имя, адреса, телефоны и контакты потенциального клиента. После заполнения данных нажмите «Сохранить».
- 5
Прикрепите файлы к карточке лида
В карточке лида найдите раздел для прикрепления файлов. Выберите файлы и подтвердите загрузку.
- 6
Не получилось по инструкции?
Подключим специалиста — разберём вашу базу и доведём задачу до результата.
Оставить заявку